シリコーン材料は、国家戦略的新興産業の新素材産業の重要な構成要素であるだけでなく、他の戦略的新興産業にとっても不可欠な支援材料でもあります。

応用分野の継続的な拡大に伴い、潜在的な需要が非常に大きくなり、シリコーンは現在最も人気のある化学材料の 1 つとなっています。

国内のシリコーン消費量の最大の割合は、建設、エレクトロニクス、電力および新エネルギー、医療、パーソナルケアなどの分野です。そのうち、建設分野は現在、シリコーン応用の主要な最終シナリオであり、約 30% を占めています。

伝統的な産業、太陽光発電や新エネルギーなどの省エネおよび環境保護産業におけるシリコーン材料の需要の継続的な成長に加え、超高圧および超高圧送電網建設などの新興産業の発展、インテリジェントなウェアラブル材料、3D プリンティング、および 5G はすべて、シリコーンの新たな需要成長点をもたらします。

シリコーンの概要

シリコーンとは、金属ケイ素とクロロメタンにより合成、加水分解されるケイ素有機化合物の総称です。

シリコーン合成の最初のステップは、メチルクロロシランを生成することであり、これが次に加水分解されて、モノメチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、およびトリクロロシランが得られます。ジメチルジクロロシランは有機シリコンの主要なモノマー品種であり、その主な下流製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルです。

現在、中国で言及されるシリコーンの生産能力は一般にメチルクロロシランの生産能力を指しますが、現在の生産統計はすべてジメチルシロキサンの生産に基づいています。

シリコーン産業チェーン

シリコーン産業チェーンは主に、シリコーン原料、シリコーンモノマー、シリコーン中間体、シリコーン深加工製品の 4 つのリンクに分かれています。原材料、モノマー、中間体の生産企業が少なくなっている一方、下流の深層加工には幅広い製品が含まれ、生産能力はより分散されています。

シリコーン原料

シリコーンの製造プロセスには、大部分の原材料が含まれます。シリコーンの原料は工業用シリコーン粉末であり、電気炉内で石英をコークスで還元することによって工業的に調製されます。

工業用シリコーンの生産には大量のシリコーン鉱石とエネルギーが消費され、重大な環境汚染を引き起こします。したがって、工業用シリコーン原料の安定的かつ高品質な供給はシリコーン生産の基本となっています。

SAGSIによると、2020年の世界の工業用シリコーン生産能力は623万トンで、中国の生産能力は482万トンで77.4％を占めた。

ケイ素

シリコーンモノマーおよび中間体

シリコーンモノマーおよび中間体の国内供給量は世界全体の50％以上を占め、シリコーンモノマーおよび中間体の世界最大のサプライヤーとなっています。シリコーンモノマーは不安定な状態にあるため、企業は通常、モノマーを DMC (ジメチルシロキサン) や D4 などの中間体に合成して販売します。

シリコーンモノマーや中間体の種類や仕様はほとんどありません。

ジメチルジクロロシランは現在最も広く使用されているシリコーンモノマーであり、総モノマー量の 90% 以上を占めています。

シリコーン産業への参入敷居は高く、20万トンまで引き上げられ、少なくとも15億元の資本投資が必要です。業界参入の敷居が高いことにより、モノマー生産能力が大手企業に集中する傾向が促進されるだろう。

現在、十分な技術蓄積を有し、大規模生産を実現している企業は少数であり、上位 11 社に生産能力の 90％以上が分散されている。

シリコーンモノマー生産能力の集中により、下流企業にとってより十分な交渉余地も提供されます。

ジクロロジメチルシラン

供給に関しては、中国の多くの大手シリコーン企業が進行中のプロジェクトまたは新しい計画を持っています。新たな生産能力は2022年から2023年にかけて生産に集中し、業界の生産能力は急速な拡大サイクルに入ろうとしている。

Baichuan Yingfuのデータによると、Hesheng Silicon Industry、Yunnan Energy Investment、Dongyue Silicon Materialsなどの企業は、今年約102.5万トンのシリコーン生産能力を投資する予定である。New Special Energy、Asia Silicon Industry、Sichuan Yongxiang などの企業も多結晶シリコンの生産能力に投資しており、工業用シリコーンの需要の増加を推進しています。

SAGSIは、中国のシリコーンメチルモノマー生産能力は2025年までに年間600万トンを超え、世界のシリコーンメチルモノマー生産能力の70％以上を占めると予測している。

C&ENによると、外資系大手シリコーン会社モメンティブは、ニューヨーク州ウォーターフォードのシリコーン生産能力を閉鎖する予定で、ダウは米国におけるシリコーン上流原料の唯一のメーカーとなる。

世界のシリコーンモノマー生産能力は中国に移管され、今後も産業集中率は向上していく。

シリコーンの深加工

深層加工シリコーン製品はRnSiX(4-n)の分子形態で存在することが多く、シリコン鎖の安定した物理化学的性質と官能基の多様性により、深層加工シリコーン製品は豊富な利用機能を備えています。主な製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルで、それぞれ66％と21％を占めます。

現在、シリコーンの深層加工産業はまだ急速な発展段階にあり、産業は比較的分散しています。シリコーン加工のみを行う下流の深層加工企業は 3,000 社以上あります。

オリビア工場原料タンク

中国の深層加工シリコーン製品の構造:

海外のシリコーン企業は、中国企業と比較してシリコーンモノマーの生産においてコスト面での優位性を欠いており、海外の大手シリコーン企業のほとんどは、下流の深層加工製品の開発と産業チェーンの延長に重点を置いています。

中国のシリコーン産業に対する奨励政策は、モノマー生産からシリコーン製品の深加工、新シリコーン製品の開発、新応用分野の拡大、総合利用レベルの向上へと徐々に移行している。

シリカ

シリコーンの下流製品は、より高い製品付加価値と市場応用の見通しを持っています。現在、中国および海外の新興市場におけるシリコーンの消費には、まだ大きな発展の余地があります。

シリコーン

多結晶シリコン