シリコーン材料は、国家戦略新興産業の新素材産業の重要な構成要素であるだけでなく、他の戦略新興産業にとっても欠かせない支援材料です。

応用分野の継続的な拡大と巨大な需要の潜在性により、シリコーンは現在最も人気のある化学材料の 1 つとなっています。

国内シリコーン消費量の大部分は、建設、電子、電気・新エネルギー、医療、パーソナルケアなどの分野に集中しています。その中でも、建設分野は現在、シリコーン応用の主な最終用途となっており、約30%を占めています。

伝統産業におけるシリコーン材料の需要の継続的な成長に加え、太陽光発電や新エネルギーなどの省エネ・環境保護産業、さらに超高圧・超高電圧送電網建設、インテリジェントウェアラブル材料、3Dプリント、5Gなどの新興産業の発展も、シリコーンの新たな需要成長ポイントとなっています。

シリコーンの概要

シリコーンとは、金属ケイ素とクロロメタンから合成・加水分解される有機ケイ素化合物の総称です。

シリコーン合成の第一段階はメチルクロロシランを生成することです。その後、メチルクロロシランを加水分解してモノメチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリクロロシランを得ます。ジメチルジクロロシランは有機シリコンの主要なモノマーであり、その主な下流製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルです。

現在、中国で言及されているシリコーンの生産能力は、一般的にメチルクロロシランの生産能力を指し、現在の生産統計はすべてジメチルシロキサンの生産に基づいています。

シリコーン産業チェーン

シリコーン産業チェーンは、主にシリコーン原料、シリコーンモノマー、シリコーン中間体、シリコーン深加工製品の4つの分野に分かれています。原料、モノマー、中間体の生産企業は少ないのに対し、下流の深加工は製品の種類が広く、生産能力も分散しています。

シリコーン原料

シリコーンの製造工程には、多くの原材料が関わってきます。シリコーンの原料は工業用シリコーン粉末で、工業的には電気アーク炉で石英をコークスで還元することで製造されます。

工業用シリコーンの生産には大量のシリコーン鉱石とエネルギーが消費され、深刻な環境汚染を引き起こします。そのため、工業用シリコーン原料の安定的かつ高品質な供給は、シリコーン生産の基本的な保証となっています。

SAGSIによると、2020年の世界工業用シリコーン生産能力は623万トンで、中国の生産能力は482万トンで77.4％を占めた。

シリコン

シリコーンモノマーおよび中間体

シリコーンモノマーおよび中間体の国内供給量は世界全体の50%以上を占め、世界最大のシリコーンモノマーおよび中間体供給国となっています。シリコーンモノマーは不安定な状態にあるため、企業は通常、モノマーをDMC（ジメチルシロキサン）やD4などの中間体に合成して販売しています。

シリコーンモノマーおよび中間体の種類と規格は限られています。

ジメチルジクロロシランは現在最も広く使用されているシリコーンモノマーであり、モノマー総量の 90% 以上を占めています。

シリコーン産業への参入障壁は高く、生産量は20万トンに引き上げられ、少なくとも15億元の資本投資が必要となる。この高い参入障壁は、モノマー生産能力の大手企業への集中化を促進するだろう。

現在、十分な技術蓄積があり、大規模生産を実現している企業は少数で、生産能力の90％以上が上位11社に集中している。

シリコーンモノマーの生産能力の集中により、下流企業にさらに大きな交渉の余地が生まれます。

ジクロロジメチルシラン

供給面では、中国の多くの大手シリコーン企業が進行中のプロジェクトや新たな計画を抱えています。新規生産能力は2022年から2023年にかけての生産に集中し、業界の生産能力は急速な拡大サイクルに入りつつあります。

白川営富のデータによると、合勝シリコン工業、雲南能源投資、東岳シリコン材料などの企業は、今年、約102万5千トンのシリコーン生産能力への投資を行う予定です。また、新特能源、亜細亜シリコン工業、四川永祥などの企業も多結晶シリコン生産能力への投資を行っており、工業用シリコーンの需要増加を牽引しています。

SAGSIは、2025年までに中国のシリコーンメチルモノマーの生産能力が年間600万トンを超え、世界のシリコーンメチルモノマーの生産能力の70％以上を占めると予測しています。

C&ENによると、外国の大手シリコーンメーカーであるモメンティブは、ニューヨーク州ウォーターフォードのシリコーン生産能力を閉鎖する予定であり、ダウは米国で唯一のシリコーン上流原料メーカーとなる。

世界のシリコーンモノマーの生産能力は中国に移っており、今後も業界集中率は向上し続けるでしょう。

シリコーンの深加工

深加工シリコーン製品は、多くの場合RnSiX（4-n）の分子構造で存在し、ケイ素鎖の安定した物理化学的性質と官能基の多様性により、豊富な用途機能を有しています。主な製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルで、それぞれ66%と21%を占めています。

現在、シリコーンの深加工産業は依然として急速な発展段階にあり、業界は比較的分散しています。シリコーン加工のみに従事する下流深加工企業は3,000社を超えています。

オリビア工場原料タンク

中国の深加工シリコーン製品の構造：

海外のシリコーン企業は、中国企業に比べてシリコーンモノマーの生産においてコスト面での優位性に欠けており、海外の大手シリコーン企業のほとんどは、下流の深加工製品の開発と産業チェーンの拡大に重点を置いています。

中国のシリコーン産業に対する奨励政策は、モノマー生産からシリコーン製品の高度加工、新しいシリコーン製品の開発、新しい応用分野の拡大、総合的な利用レベルの向上へと徐々に移行してきました。

シリカ

シリコーンの下流製品は、製品付加価値が高く、市場応用の見通しも明るい。現在、中国国内外の新興市場におけるシリコーンの消費には、依然として大きな発展の余地がある。

シリコーン

多結晶シリコン