シリコーン材料は、国家戦略新興産業である新素材産業の重要な構成要素であるだけでなく、他の戦略新興産業にとっても不可欠な支援材料である。

応用分野の継続的な拡大に伴い、その巨大な需要ポテンシャルにより、シリコーンは現在最も人気のある化学材料の一つとなっている。

国内シリコーン消費量の大部分は、建設、エレクトロニクス、電力・新エネルギー、医療、パーソナルケアなどの分野に集中している。中でも建設分野は現在、シリコーンの主要な用途分野となっており、全体の約30%を占めている。

シリコーン材料に対する需要は、従来産業における継続的な増加に加え、太陽光発電や新エネルギーなどの省エネルギー・環境保護産業、超高圧送電網の構築、インテリジェントウェアラブル材料、3Dプリンティング、5Gなどの新興産業の発展など、多岐にわたる分野で新たな需要拡大が見込まれています。

シリコーンの概要

シリコーンとは、金属ケイ素とクロロメタンを用いて合成および加水分解される、ケイ素有機化合物の総称である。

シリコーン合成の最初のステップは、メチルクロロシランを生成することであり、これを加水分解してモノメチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、およびトリクロロシランを得る。ジメチルジクロロシランは有機シリコーンの主要なモノマーであり、その主な最終製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルである。

現在、中国で言及されるシリコーンの生産能力は一般的にメチルクロロシランの生産能力を指しているが、現在の生産統計はすべてジメチルシロキサンの生産に基づいている。

シリコーン産業チェーン

シリコーン産業チェーンは、シリコーン原料、シリコーンモノマー、シリコーン中間体、シリコーン加工製品の4つの段階に大別されます。原料、モノマー、中間体の生産企業は比較的少ない一方、下流の加工段階では多種多様な製品が製造され、生産能力も分散しています。

シリコーン原料

シリコーンの製造工程には、大量の原材料が用いられる。シリコーンの原材料は工業用シリコーン粉末であり、これは電気炉内で石英をコークスで還元することによって工業的に製造される。

工業用シリコーンの製造には大量のシリコーン鉱石とエネルギーが消費され、深刻な環境汚染を引き起こします。そのため、工業用シリコーン原料の安定供給と高品質供給は、シリコーン生産の基本的な保証となっています。

SAGSIによると、2020年の世界の工業用シリコーン生産能力は623万トンで、中国の生産能力は482万トンで、全体の77.4%を占めた。

シリコン

シリコーンモノマーおよび中間体

シリコーンモノマーおよび中間体の国内供給量は世界全体の50%以上を占め、世界最大のシリコーンモノマーおよび中間体供給国となっている。シリコーンモノマーは不安定な性質を持つため、企業は一般的にモノマーをDMC（ジメチルシロキサン）やD4などの中間体に合成して販売している。

シリコーンモノマーおよび中間体の種類と仕様は限られている。

ジメチルジクロロシランは現在最も広く使用されているシリコーンモノマーであり、モノマー総量の90%以上を占めている。

シリコーン産業への参入障壁は高く、年間生産量20万トン、最低15億元の設備投資が求められる。この高い参入障壁は、モノマー生産能力が大手企業に集中する傾向を促進するだろう。

現在、十分な技術蓄積と大規模生産を実現している企業はごく少数であり、生産能力の90%以上が上位11社に集中している。

シリコーンモノマーの生産能力が集中することで、川下企業にとってより広い交渉の余地が生まれる。

ジクロロジメチルシラン

供給面では、中​​国の多くの大手シリコーン企業が進行中のプロジェクトや新規計画を抱えている。新たな生産能力は2022年から2023年にかけて集中的に増強される見込みで、業界の生産能力は急速な拡大期に突入しようとしている。

白川英福のデータによると、和盛シリコン工業、雲南能源投資、東岳シリコン材料などの企業は、今年、シリコーンの生産能力に約102万5千トンを投資する予定だ。新特殊能源、アジアシリコン工業、四川永祥などの企業も多結晶シリコンの生産能力に投資しており、工業用シリコーンの需要増加を牽引している。

SAGSIは、中国のシリコーンメチルモノマーの生産能力が2025年までに年間600万トンを超え、世界のシリコーンメチルモノマー生産能力の70%以上を占めるようになると予測している。

C&ENによると、海外の大手シリコーンメーカーであるモメンティブ社はニューヨーク州ウォーターフォードにあるシリコーン生産拠点を閉鎖する計画で、これにより米国でシリコーンの上流原料を製造するメーカーはダウ社のみとなる。

世界のシリコーンモノマー生産能力は中国に集中しており、今後も業界集中度は向上し続けるだろう。

シリコーンの深加工

高度加工シリコーン製品は、多くの場合、RnSiX（4-n）の分子構造で存在し、シリコーン鎖の安定した物理化学的性質と官能基の多様性により、高度加工シリコーン製品は豊富な用途を有しています。主な製品はシリコーンゴムとシリコーンオイルで、それぞれ66%と21%を占めています。

現在、シリコーンの深加工産業は依然として急速な発展段階にあり、比較的分散した産業構造となっている。シリコーン加工のみに従事する下流の深加工企業は3,000社以上存在する。

オリビア工場の原料タンク

中国における高度加工シリコーン製品の構造：

海外のシリコーン企業は、シリコーンモノマーの生産において中国企業に比べてコスト面での優位性に欠けており、主要な海外シリコーン企業のほとんどは、下流の深加工製品の開発と産業チェーンの拡大に注力している。

中国のシリコーン産業に対する奨励政策は、モノマー生産からシリコーン製品の高度加工、新シリコーン製品の開発、新たな応用分野の拡大、そして総合的な利用レベルの向上へと徐々に移行してきた。

シリカ

シリコーンの下流製品は、製品付加価値が高く、市場における応用可能性も高い。現在、中国国内外の新興市場におけるシリコーンの消費には、依然として大きな成長の余地がある。

シリコーン

多結晶シリコン